半岛体育广东华特气体股份有限公司 向不特定对象刊行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果布告

　　宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司 合于迩来五年被证券羁系部分和生意所 接纳羁系手段或惩办情形的布告

　　宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司 合于迩来五年被证券羁系部分和生意所 接纳羁系手段或惩办情形的布告

　　本公司董事会及一共董事包管本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、无误性和完好性负担功令仔肩。

　　宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）自初度公然采行股票并上市此后，正经遵从《中华公民共和国公国法》《中华公民共和国证券法》《上海证券生意所股票上市原则》等合系功令规则及《公司章程》的条件，陆续完竣公国法人统治构造，一贯升高公司的范例运作秤谌，增进公司陆续、安祥、康健开展。

　　鉴于公司拟申请向特定对象刊行股票，依据合系功令、规则条件，现将公司迩来五年被证券羁系部分和生意所接纳羁系手段或惩办及整改情形布告如下：

　　（一）2018年4月26日，上海证券生意所下达了《合于宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司澄清媒体报道事项的羁系任务函》（上证公文〔2018〕0396号）（以下简称“《羁系任务函》”）。

　　整改手段：公司收到尺素后高度珍爱，并对尺素条件事项举行认线日正在上海证券生意网站（）披露了《合于媒体报道的澄清布告》（布告编号：2018-027）。

　　（二）2022年11月8日，中国证券监视办理委员会宁波羁系局下达了《合于对宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司予以羁系眷注的函》（甬证监函〔2022〕162号）（以下简称“《羁系眷注函》”）。

　　《羁系眷注函》对公司加盟商期末预估退货情形、“三会”运作情形、服饰新租赁法例新闻披露等整个事项予以羁系眷注。

　　整改手段：公司收到尺素后高度珍爱，责成合系职员对尺素中涉及的题目举行当真梳理、深化领悟，一一拟定和落实合系整改谋划和手段，强化平居办理范例，并已按条件向羁系部分讲述。

　　三、除上述事项表，刊行人迩来五年不存正在其他被证券羁系部分和生意所接纳羁系手段的情形。

　　本公司董事会及一共董事包管本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、服饰无误性和完好性负担功令仔肩。

　　宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日召开第四届董事会第十一次聚会，审议通过了公司向特定对象刊行股票的合系议案。公司就本次向特定对象刊行股票不存正在直接或通过长处合系倾向列入认购的投资者供给财政资帮或抵偿事宜应允如下：

　　本公司不存正在向刊行对象作出保底保收益或变相保底保收益应允的境况，也不存正在直接或通过长处合系倾向列入认购的投资者供给财政资帮或抵偿的境况。

　　本公司董事会及一共董事包管本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、无误性和完好性负担功令仔肩。

　　●截至2023年3月21日，宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）股票正在大肆连绵三十个生意日中有十五个生意日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%，触发“安定转债”转股价钱向下批改条目。

　　●经公司第四届董事会第十一次聚会审议通过，公司董事会决计本次不向下批改“安定转债”转股价钱，同时正在改日三个月内（2023年3月22日至2023年6月21日），如再次触发“安定转债”转股价钱向下批改条目，亦不提出向下批改计划。半岛体育正在此之后，若再次触发“安定转债”转股价钱向下批改条目，届时公司董事会将再次召开聚会决计是否行使“安定转债”的转股价钱向下批改权柄。

　　经中国证券监视办理委员会《合于准许宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司公然采行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646号）准许，公司于2021年7月15日公然采行可转债800万张，每张面值公民币100元，召募资金总额为80,000万元，克日6年。

　　经上海证券生意所自律羁系决计书【2021】334号文造定，公司80,000万元可转债于2021年8月6日起正在上海证券生意所挂牌生意，债券简称“安定转债”，债券代码“113627”。

　　依据相合轨则和《宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司公然采行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）的商定，公司本次刊行的“安定转债”自2022年1月21日起可转换为本公司股份，初始转股价钱为50.32元/股。因2021年年度权力分拨计划履行，转股价钱调剂为49.72元/股，整个实质详见公司2022年5月24日披露于上海证券生意所网站（）及指定媒体的《合于“安定转债”转股价钱调剂的提示性布告》（布告编号：2022-035）。因回购刊出280,000股局部性股票，转股价钱调剂为49.74元/股，整个实质详见公司2022年10月29日披露于上海证券生意所网站（）及指定媒体的《合于局部性股票回购刊出履行杀青暨调剂可转债转股价钱的布告》（布告编号：2022-064）。“安定转债”目前转股价钱为49.74元/股。

　　依据《召募仿单》的合系轨则，正在本次刊行的可转债存续时代，当公司股票正在大肆连绵三十个生意日中起码十五个生意日的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下批改计划并提交公司股东大会审议表决。

　　自2023年3月1日至2023年3月21日时代，公司股价闪现正在大肆连绵三十个生意日中起码十五个生意日的收盘价钱低于当期转股价钱85%的境况，已触发“安定转债”转股价钱向下批改条目。

　　鉴于“安定转债”间隔存续届满期尚远，并归纳商量公司的根本情形、股价走势、市集处境等多重身分，以及对公司的永远开展潜力与内正在价钱的信仰，为庇护一共投资者的长处，公司第四届董事会第十一次聚会审议通过了《合于不向下批改“安定转债”转股价钱的议案》。公司董事会决计本次不向下批改转股价钱，同时正在改日三个月内（即2023年3月22日至2023年6月21日）如再次触发“安定转债”转股价钱向下批改条主意，亦不提出向下批改计划。正在此之后（从2023年6月22日起揣度），若再次触发“安定转债”转股价钱向下批改条目，届时公司董事会将再次召开聚会决计是否行使“安定转债”的转股价钱向下批改权柄。

　　本公司监事会及一共监事包管本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、无误性和完好性负担功令仔肩。

　　宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次聚会的书面通告于2023年3月16日以电子邮件及专人投递等体例发出，聚会于2023年3月21日正在公司聚会室以现场与通信相纠合的体例召开。本次聚会应出席监事3名，现实出席监事3名。聚会由监事长戎益勤先生主理。财政总监兼董事会秘书王青林先生列席聚会。聚会的召开适宜《公国法》等相合功令、行政规则、部分规章、范例性文献和《公司章程》的轨则。

　　依据《中华公民共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）、《中华公民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券刊行注册办理宗旨》（以下简称“《办理宗旨》”）等相合功令规则及范例性文献的轨则，经对公司现实情形举行了当真领悟、逐项核查，以为公司适宜合系功令、规则及范例性文献合于上市公司向特定对象刊行A股股票的轨则，具备向特定对象刊行A股股票的条款和资历。服饰

　　本次聚会逐项审议并通过了《合于公司向特定对象刊行股票计划的议案》，整个表决情形如下：

　　本次向特定对象刊行股票的品种为境内上市公民币平时股（A股），每股面值为公民币1.00元。

　　本次刊行股票采用向特定对象刊行股票的体例，正在经上海证券生意所审核通过并得到中国证监会造定注册的决计后，公司将正在轨则的有用期内择机刊行。

　　本次向特定对象刊行的刊行对象为宁波禾笑投资有限仔肩公司（以下简称“禾笑投资”），刊行对象以现金体例认购。

　　本次刊行的订价基准日为审议公司本次向特定对象刊行股票计划的第四届董事会第十一次聚会决议布告日。

　　本次向特定对象刊行股票的刊行价钱为17.00元/股，不低于订价基准日前20个生意日公司股票生意均价的80%。订价基准日前20个生意日股票生意均价=订价基准日前20个生意日A股股票生意总额/订价基准日前20个生意日A股股票生意总量。

　　正在订价基准日至刊行日时代，若公司发作派发觉金股利、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次刊行价钱将作相应调剂。调剂体例如下：

　　此中：P0为调剂前刊行价钱，D为每股派发觉金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调剂后刊行价钱。

　　本次向特定对象刊行股票的数目不低于47,058,824股且不赶上58,823,529股，不赶上本次刊行前公司总股本的30%，最终刊行数目以中国证监会造定注册的刊行数目为准。

　　若公司股票正在订价基准日至刊行日时代发作派发觉金股利、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，则本次刊行数目将依据中国证监会、上海证券生意所合系原则作相应调剂。最终刊行数目由公司股东大会授权董事会依据刊行时的现实情形，与本次向特定对象刊行的保荐人（主承销商）商洽确定。

　　本次刊行对象禾笑投资认购的本次向特定对象刊行的股票，自本次刊行已矣之日起18个月内不得让渡。功令规则对限售期另有轨则的，依其轨则。

　　本次刊行已矣后，刊行对象所认购的公司股份因送红股、本钱公积转增股本等境况所衍生得到的股份亦应听命上述限售设计。限售期满后按中国证监会及上海证券生意所的相合轨则推行。

　　本次向特定对象刊行召募资金总额不低于公民币80,000万元（含本数）且不赶上公民币100,000万元（含本数），服饰扣除合系刊行用度后，一齐用于增补活动资金。

　　本次向特定对象刊行前的结存未分拨利润将由公司新老股东遵从刊行后的股份比例共享。

　　本次向特定对象刊行股票决议的有用期为公司股东大会审议通过本次向特定对象刊行股票计划之日起12个月。

　　依据《公国法》《证券法》《办理宗旨》等合系功令、规则及范例性文献的轨则，公司就本次向特定对象刊行股票事项编造了《宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司2023年度向特定对象刊行股票预案》。详见2023年3月22日公司披露于上海证券生意所网站（）及指定媒体的《宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司2023年度向特定对象刊行股票预案》。

　　依据《公国法》《证券法》《办理宗旨》等合系功令、规则及范例性文献的轨则，公司就本次向特定对象刊行股票事项编造了《宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司2023年度向特定对象刊行股票计划论证领悟讲述》。详见2023年3月22日公司披露于上海证券生意所网站（）及指定媒体的《宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司2023年度向特定对象刊行股票计划论证领悟讲述》。

　　5、审议并通过了《合于公司向特定对象刊行股票召募资金利用可行性领悟讲述的议案》

　　为确保本次向特定对象刊行召募资金合理、安闲、高效地利用，依据相合功令、规则及范例性文献的轨则，公司对本次刊行股票召募资金利用的可行性举行了慎重领悟，并编造了《宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司2023年度向特定对象刊行股票召募资金利用可行性领悟讲述》。详见2023年3月22日公司披露于上海证券生意所网站（）及指定媒体的《宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司2023年度向特定对象刊行股票召募资金利用可行性领悟讲述》。

　　依据《办理宗旨》《羁系原则实用指引——刊行类第7号》等合系功令、规则及范例性文献的轨则，公司已就上次召募资金的利用情形举行了审核并编造了《宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司上次召募资金利用情形讲述》，并约请立信司帐师事情所（异常平时合资）出具了鉴证讲述。整个详见2023年3月22日公司披露于上海证券生意所网站（）及指定媒体的《上次召募资金利用情形讲述》及立信司帐师事情所（异常平时合资）就上次召募资金利用情形的鉴证讲述。

　　7、审议并通过了《合于向特定对象刊行股票摊薄即期回报及接纳填充手段及合系主体应允事项的议案》

　　为落实《国务院办公厅合于进一步强化本钱市召集幼投资者合法权力维持任务的主见》（[2013]110号）、《国务院合于进一步增进本钱市集康健开展的若干主见》（国发[2014]17号），保险中幼投资者知情权，庇护中幼投资者长处，依据《合于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相合事项的指挥主见》（证监会布告[2015]31号）等合系条件，公司就本次向特定对象刊行A股股票对即期回报摊薄的影响举行了当真领悟，并提出了整个填充手段，合系主体对公司填充回报手段可能取得真实实践作出了应允。整个详见2023年3月22日公司披露于上海证券生意所网站（）及指定媒体的《宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司合于向特定对象刊行股票摊薄即期回报的危害提示及填充手段和合系应允的布告》。

　　8、审议并通过了《合于公司与特定对象签订附条款生效的股份认购同意暨干系生意的议案》

　　依据《办理宗旨》等合系功令、规则及范例性文献的轨则，公司与认购对象禾笑投资签订了《附条款生效的向特定对象刊行股份认购同意》。依据《上海证券生意所股票上市原则》等合系轨则，公司本次向特定对象刊行股票的认购对象禾笑投资为公司控股股东的全资子公司，系公司的干系方，其列入认购本次刊行股票以及与公司签署《附条款生效的向特定对象刊行股份认购同意》组成干系生意。整个详见2023年3月22日公司披露于上海证券生意所网站（）及指定媒体的《合于与特定对象签订附条款生效的股份认购同意暨干系生意的布告》。

　　公司监事会提请股东大会审议同意公司现实左右人的类似活感人禾笑投资增持公司股份可省得于发出要约。详见2023年3月22日公司披露于上海证券生意所网站（）及指定媒体的《合于提请股东大会同意股东免于发出要约的布告》。

　　详见2023年3月22日公司披露于上海证券生意所网站（）及指定媒体的《宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司改日三年股东回报筹办（2023年-2025年）》。

　　11、审议并通过了《合于设立本次向特定对象刊行股票召募资金专项存储账户的议案》

　　依据《公国法》《证券法》《办理宗旨》《上海证券生意所股票上市原则》等合系功令、规则及范例性文献的轨则，公司本次向特定对象刊行股票的召募资金将存放于公司董事会决计的专项存储账户，服饰实行专户专储办理，并授权办理层整个履行并签订合系同意。

　　详见2023年3月22日公司披露于上海证券生意所网站（）及指定媒体的《合于利用部门闲置召募资金举行现金办理的布告》。

　　本公司董事会及一共董事包管本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、无误性和完好性负担功令仔肩。

　　依据中国证券监视办理委员会《羁系原则实用指引——刊行类第7号》的轨则，宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2022年12月31日止的上次召募资金利用情形讲述如下：

　　经中国证券监视办理委员会《合于准许宁波安定鸟时尚衣饰股份有限公司公然采行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]646号）准许，造定安定鸟向社会公然采行面值总额为80,000.00万元可转换公司债券，召募公民币800,000,000.00元，扣除含税保荐承销费公民币4,500,000.00元后的召募资金为公民币795,500,000.00元，已由中信证券股份有限公司于2021年7月21日汇入本公司中国工商银行股份有限公司宁波新城支行账号为0447的召募资金专户645,500,000.00元、汇入中国银行股份有限公司宁波市海曙支行账号为0的召募资金专户150,000,000.00元。扣除前期不含税承销保荐费公民币4,245,283.02元，扣除其他不含税刊行用度合计公民币2,093,396.22元，召募资金净额为公民币793,661,320.76元。上述召募资金到位情形业经立信司帐师事情所（异常平时合资）审验并由其出具信会师报字[2021]第ZF10798号验资讲述予以验证。

　　截至2022年12月31日，本公司上次召募资金正在银行账户的存放情形如下：

　　注：初始存放金额合计数与召募资金净额存正在的差别系通过日常户支拨的其他刊行用度。

　　截至2022年12月31日，本公司不存正在上次召募资金现实投资项目发作转换的情形。

　　截至2022年12月31日，本公司不存正在上次召募资金投资项目对表让渡或置换的情形。

　　2021年8月27日，公司第三届董事会第二十二次聚会、第三届监事会第十八次聚会审议通过了《合于利用部门闲置召募资金举行现金办理的议案》，造定公司正在确保不影响召募资金投资项目履行及召募资金安闲的条件下，利用总额度不赶上5亿元的短暂闲置召募资金举行现金办理。利用克日自本次董事会审议通过之日起12个月内，正在上述额度和克日内，资金可能轮回滚动利用。

　　2022年3月29日，公司第四届董事会第四次聚会、第四届监事会第三次聚会，审议通过了《合于利用部门闲置召募资金举行现金办理的议案》，造定公司正在确保不影响召募资金投资项目履行及召募资金安闲的条件下，利用总额度不赶上5亿元的短暂闲置召募资金举行现金办理。利用克日自本次董事会审议通过之日起12个月内，正在上述额度和克日内，资金可能轮回滚动利用。

　　截至2022年12月31日，公司利用闲置召募资金举行现金办理，投资产物情形如下：

　　上次召募资金投资项目完生效益情形比较表请详见附表2。比较表中完生效益的揣度口径、揣度步骤与应允效益的揣度口径、揣度步骤类似。

　　1、科技数字化转型项目为非临盆性项目，不直接成立利润。项目加入后可帮帮公司完成古板运营形式和体例的革新升级，构修企业的数字化运营办理才智。该项目有帮于实时洞察消费者需求，升高计划开采的精准度，擢升商品火速供应恶果，举行更精准的营销零售和消费者直接触达，处分“高库存、高缺货并存”行业困难，推进公司高质地可陆续开展。

　　2、增补活动资金不直接形成经济效益，但通过本项主意履行可能餍足跟着公司交易火速开展和运营办理的须要，公司营运资金进一步拉长的需求。

　　截至2022年12月31日，本公司未对召募资金的利用效益做出任何应允，不涉及上次召募资金投资项目累计完成收益与应允累计收益的差别情形。

　　注1：“各年度利用召募资金总额”囊括召募资金到账后“各年度利用召募资金总额”及现实已置换先期加入金额。

　　注2：召募资金应允投资总额800,000,000.00元含刊行用度，调剂后投资总额793,661,320.76元为扣除刊行用度后的现实召募资金净额。

　　注3：增补活动资金现实投资金额与召募后应允投资金额的差额系资金形成的活期息金。

　　注：科技数字化转型项目修造期为3年，截至2022年12月31日该项目尚处于修造期第2年，未完成收益。

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